Equisoft/connect

Sertai lebih 12,000 penasihat yang menggunakan Equisoft/connect untuk mencipta pengalaman pelanggan yang hebat dengan mudah tanpa perlu menghidupkan komputer mereka. Ia adalah penyelesaian yang sempurna untuk penasihat yang perlu mengurus amalan mereka, mengatur hari mereka dan memberi respons kepada pelanggan mereka di mana-mana, pada bila-bila masa.

CRM direka khusus untuk penasihat kewangan, jadi anda mempunyai semua fungsi yang anda perlukan di hujung jari anda. Ia membebaskan anda dari meja anda dan membawa anda keluar dari pejabat dengan akses lengkap kepada pelaburan, insurans dan maklumat peribadi pelanggan anda—serta ciri CRM yang hebat seperti kebolehan komunikasi yang komprehensif dan alatan yang membolehkan anda mengambil nota mesyuarat dan mengurus aktiviti supaya tiada apa yang tergelincir melalui celah-celahnya.

Equisoft/connect membolehkan anda:

• Melayan lebih ramai pelanggan, lebih mudah dan lebih berkesan, dengan mengakses maklumat yang anda perlukan tanpa perlu menghidupkan komputer anda

• Kekal berhubung dengan pelanggan pada bila-bila masa yang anda perlukan dengan mencari kenalan, membuat panggilan dan menghantar e-mel dari dalam CRM

• Jimat masa dengan mengakses insurans, pelaburan dan maklumat peribadi pelanggan anda dari dalam apl

• Mencapai dan mengekalkan pematuhan dengan mengambil nota mesyuarat dan aktiviti tempahan yang dikaitkan dengan rekod hubungan setiap pelanggan

• Urus amalan anda semasa anda dalam perjalanan dengan mengakses maklumat pembahagian, mencipta kenalan baharu dan mencari, melihat dan mengedit maklumat hubungan

Equisoft/connect memberi anda akses pantas kepada pelanggan anda dan maklumat hubungan apabila anda memerlukannya, tidak kira di mana anda berada!