Equisoft/connect

12,000 से अधिक सलाहकारों से जुड़ें जो अपने कंप्यूटर को चालू किए बिना आसानी से शानदार ग्राहक अनुभव बनाने के लिए इक्विसॉफ्ट/कनेक्ट का उपयोग करते हैं। यह उन सलाहकारों के लिए एकदम सही समाधान है, जिन्हें अपने अभ्यास का प्रबंधन करने, अपना दिन व्यवस्थित करने और अपने ग्राहकों को कहीं भी, कभी भी जवाब देने की आवश्यकता होती है।

सीआरएम विशेष रूप से वित्तीय सलाहकारों के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए आपके पास अपनी उंगलियों पर सभी आवश्यक कार्यक्षमताएं हैं। यह आपको अपने डेस्क से मुक्त करता है और आपको अपने ग्राहकों के निवेश, बीमा और व्यक्तिगत जानकारी तक पूरी पहुंच के साथ कार्यालय से बाहर ले जाता है - साथ ही व्यापक संचार क्षमताओं और टूल जैसी बेहतरीन सीआरएम सुविधाएं जो आपको मीटिंग नोट्स लेने और गतिविधियों को प्रबंधित करने की अनुमति देती हैं। दरारों से कुछ भी नहीं फिसलता।

इक्विसॉफ्ट/कनेक्ट आपको इसमें सक्षम बनाता है:

• अपने कंप्यूटर को चालू किए बिना अपनी आवश्यक जानकारी तक पहुँचकर, अधिक आसानी से और अधिक प्रभावी ढंग से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करें

• जब भी आपको आवश्यकता हो तो संपर्कों का पता लगाकर, कॉल करके और सीआरएम के भीतर से ईमेल भेजकर ग्राहकों के संपर्क में रहें

• ऐप के भीतर से अपने ग्राहक के बीमा, निवेश और व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच कर समय बचाएं

• प्रत्येक ग्राहक के संपर्क रिकॉर्ड से जुड़े मीटिंग नोट्स और बुकिंग गतिविधियों को लेकर अनुपालन प्राप्त करें और बनाए रखें

• जब आप यात्रा पर हों तो विभाजन जानकारी तक पहुंच कर, नए संपर्क बनाकर और संपर्क जानकारी खोजकर, देखकर और संपादित करके अपना अभ्यास प्रबंधित करें

इक्विसॉफ्ट/कनेक्ट आपको जरूरत पड़ने पर अपने क्लाइंट और संपर्क जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है, चाहे आप कहीं भी हों!