Equisoft/connect

Schließen Sie sich den mehr als 12.000 Beratern an, die Equisoft/connect nutzen, um ganz einfach fantastische Kundenerlebnisse zu schaffen, ohne jemals ihren Computer einschalten zu müssen. Es ist die perfekte Lösung für Berater, die ihre Praxis verwalten, ihren Tag organisieren und jederzeit und überall auf ihre Kunden reagieren müssen.

Das CRM wurde speziell für Finanzberater entwickelt, sodass Ihnen alle Funktionen zur Verfügung stehen, die Sie benötigen. Es befreit Sie von Ihrem Schreibtisch und bringt Sie aus dem Büro mit vollständigem Zugriff auf die Anlage-, Versicherungs- und persönlichen Daten Ihrer Kunden – plus großartiger CRM-Funktionen wie umfassende Kommunikationsfunktionen und Tools, mit denen Sie Besprechungsnotizen machen und Aktivitäten so verwalten können nichts rutscht durch die Ritzen.

Equisoft/connect ermöglicht Ihnen:

• Bedienen Sie mehr Kunden einfacher und effektiver, indem Sie auf die benötigten Informationen zugreifen, ohne Ihren Computer einschalten zu müssen

• Bleiben Sie jederzeit mit Ihren Kunden in Kontakt, indem Sie im CRM nach Kontakten suchen, Anrufe tätigen und E-Mails senden

• Sparen Sie Zeit, indem Sie über die App auf die Versicherungs-, Anlage- und persönlichen Daten Ihrer Kunden zugreifen

• Erreichen und halten Sie die Compliance aufrecht, indem Sie Besprechungsnotizen und Buchungsaktivitäten erstellen, die mit dem Kontaktdatensatz jedes Kunden verknüpft sind

• Verwalten Sie Ihre Praxis von unterwegs, indem Sie auf Segmentierungsinformationen zugreifen, neue Kontakte erstellen und Kontaktinformationen suchen, anzeigen und bearbeiten

Mit Equisoft/connect haben Sie bei Bedarf schnellen Zugriff auf Ihre Kunden- und Kontaktinformationen, egal wo Sie sind!