Kristal RM

我為Kristal.AI客戶的客戶經理啟用了客戶管理平台

Kristal.AI是數字時代的財富管理者。我們使投資者能夠獲得全球範圍內廣泛的投資解決方案。

Kristal RM是專為您設計的解決方案，即理財顧問，分銷商和規劃師。這是一個多功能的財富管理平台。您可以管理客戶關係，審查投資組合，並為客戶找到好的投資建議。它擁有從股票和ETF到對沖基金，風險投資基金和IPO前股票的所有內容。

您還將獲得最好的AI和諮詢團隊一路為您提供幫助。因此，如果您想數字化您的財富業務，Kristal RM是您的理想解決方案。

關係管理

在客戶端上進行管理，與客戶溝通。不管你在哪。您可以為客戶進行KYC，向他們發送通知，維護註釋並跟踪您的任務。它具有CRM功能，例如

大量訊息

收藏

文件上載

活動追踪

任務追踪器

投資組合創建和監控

對我們來說，製作個性化的投資組合非常容易。我們屢獲殊榮的算法和諮詢團隊將幫助您為客戶選擇最合適的產品。

審查並跟踪客戶跨帳戶的全球投資。如果獲得批准，您甚至可以代表他們進行投資或重新平衡。現在，您可以管理每RM更多的資產。

客戶見解

我們的分析工具可幫助您領先於客戶。您可以洞悉他們的興趣和愛好。這樣您就可以提供及時且相關的建議。

整理自己

我們使您高效。您可以為自己和同事創建任務。您可以選擇您的關鍵客戶，為它們添加書籤，並在需要時提醒他們採取措施。

團隊表現

不僅您自己，而且該應用程序還允許您管理團隊。您對團隊管理的資產和關係有“上帝的眼光”。這是滿足您企業需求的企業解決方案。

如果您想註冊自己或您的財富實踐。在這裡與我們聯繫