Kristal RM

أ. تمكين منصة إدارة العملاء لعملاء RMs من Kristal.AI

Kristal.AI هو مدير الثروات في العصر الرقمي. نحن نمكن المستثمرين من الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول الاستثمار على مستوى العالم.

Kristal RM هو حل مصمم لك ، أي مستشاري الثروة والموزعين والمخططين. إنها منصة إدارة ثروة الكل في واحد. يمكنك إدارة العلاقات ومراجعة المحافظ وإيجاد أفكار استثمارية رائعة لعملائك. يحتوي على كل شيء من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة إلى صناديق التحوط وصناديق رأس المال الاستثماري وأسهم ما قبل الاكتتاب العام.

يمكنك أيضًا الحصول على أفضل فريق من الذكاء الاصطناعي والاستشاري لمساعدتك على طول الطريق. لذلك إذا كنت تريد رقمنة ممارسات الثروة الخاصة بك ، فإن Kristal RM هو الحل الأمثل لك.

إدارة العلاقات

على متن الطائرة وإدارة والتواصل مع العملاء. لا يهم أين أنت. يمكنك إجراء KYC لعملائك ، وإرسال الإشعارات لهم ، والاحتفاظ بالملاحظات ، وتتبع مهامك. لديها ميزات CRM مثل

الرسائل الجماعية

ارتباطك

تحميل المستند

تتبع النشاط

تعقب المهام

إنشاء المحفظة ومراقبتها

يعد إنشاء محفظة شخصية أمرًا سهلاً للغاية معنا. سيساعدك Algo والفريق الاستشاري الحائز على جوائز في اختيار الأفضل لعميلك.

مراجعة وتتبع الاستثمارات العالمية للعملاء عبر الحسابات. إذا حصلت على الموافقة ، يمكنك حتى الاستثمار أو إعادة التوازن نيابة عنهم. يمكنك الآن إدارة المزيد من الأصول لكل RM.

رؤى العملاء

تساعدك أدواتنا التحليلية على البقاء في صدارة عملائك. تحصل على نظرة ثاقبة لاهتماماتهم وإعجاباتهم. حتى تتمكن من تقديم المشورة في الوقت المناسب وذات الصلة.

نظم نفسك

نجعلك فائق الكفاءة. يمكنك إنشاء مهام لنفسك ولزملائك. يمكنك تحديد حساباتك الرئيسية ووضع إشارة مرجعية على الأفكار لها وتنبيهها لاتخاذ الإجراءات عند الحاجة.

أداء الفريق

ليس فقط بنفسك ، ولكن التطبيق يسمح لك بإدارة فريقك أيضًا. تحصل على "نظرة الله" على الأصول والعلاقات التي يديرها فريقك. هذا هو حل المؤسسة لاحتياجات مؤسستك.

إذا كنت ترغب في تسجيل نفسك أو ممارسة ثروتك. الحصول على اتصال معنا هنا