AgentBase.io

最後に、保険代理店が募集と販売パイプラインの両方を管理するための CRM プラットフォームです。採用および販売ツールの完全なスイートが付属しています。見込み客、連絡先、予約販売の予定と採用面接をすべて 1 つのハブで行います。 AgentBase.io を使用すると、ビジネス全体を 1 つの屋根の下で管理できます。事前に構築された自動化された採用および販売ワークフローを使用するか、創造性を発揮して独自のワークフローを構築してください。

AgentBase.io はすべてのデバイスと同期するため、外出先でもパイプラインを効果的に管理できます。候補者を追跡し、面接をスケジュールします。セールス パイプラインを育成し、セールス コールを予約します。すべての連絡先とのメール/テキスト/ソーシャル カンバセーションを管理します。事前に構築された強力なワークフローを使用するか、独自のワークフローを構築してください。あなたがそれを夢見ることができれば、AgentBase.io はそれを構築できます。

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リードを獲得

• 見込み客や新入社員が記入するカスタム フォームを作成します。

• API、アップロード、または Zapier などの多くの統合の 1 つを介してリードをインポートします。

• Facebook リードフォームと統合します。

• Instagram と Facebook のアカウントを統合し、熱心なフォロワーをリードに変えます。

組織する

• タスクでやることリストを管理します。期日とリマインダーを設定して、期日を逃すことはありません。

• Outlook と Google カレンダーを接続して、スケジュールとメモをまとめます。

• 内部カレンダーと Zoom の統合を使用して、新入社員、見込み客、既存のクライアントとのミーティングをシームレスにスケジュールします

• カスタム パイプラインを構築して、販売および採用サイクルを管理するか、独自のパイプラインを使用します。

どこでもアクセス

• アカウントは、コンピューター、電話、またはタブレット間で自動的に同期されます。

• あるデバイスで作業を開始し、ビートを逃さずに別のデバイスで作業を続行できます。