AgentBase.io

最后，保险代理人的 CRM 平台可以管理他们的招聘和销售渠道。配备了一整套招聘和销售工具。潜在客户、联系和预订销售约会和招聘面试都在一个中心。使用 AgentBase.io，您可以在一个屋檐下管理您的整个业务。使用我们预建的自动化招聘和销售工作流程，或发挥创意并构建您自己的工作流程。

AgentBase.io 同步到您的所有设备，因此您可以随时随地有效地管理您的管道。跟踪候选人并安排面试。培养您的销售渠道并预订销售电话。管理您与所有联系人的电子邮件/文本/社交对话。使用我们强大的预构建工作流程或构建您自己的工作流程！如果您可以梦想，AgentBase.io 可以构建它。

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捕捉线索

• 为潜在客户或新员工建立自定义表格以供填写。

• 通过API、上传或Zapier 等众多集成之一导入潜在客户。

• 与Facebook Leadform 集成。

• 整合您的 Instagram 和 Facebook 帐户，将参与的关注者转化为潜在客户。

组织起来

• 使用任务管理您的待办事项列表——设置截止日期和提醒，这样您就不会错过最后期限。

• 连接 Outlook 和 Google 日历，将您的日程安排和笔记整合在一起。

• 使用我们的内部日历和 Zoom 集成无缝安排与新员工、潜在客户和现有客户的会议

• 建立自定义管道来管理您的销售和招聘周期，或使用我们自己的管道。

随处访问

• 您的帐户会在您的计算机、手机或平板电脑上自动同步。

• 在一台设备上开始工作，然后在另一台设备上继续工作，不会错过任何一个节拍。