BimaBook

Bimabook เป็นแอพจัดการประกันภัยทั้งหมดในที่เดียวสำหรับตัวแทน

Bimabook เป็นแอพจัดการประกันภัยทั้งหมดในที่เดียวสำหรับตัวแทน

ตามชื่อที่แนะนำ มันมีคุณสมบัติทั้งหมดสำหรับการจัดการและการรายงานลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย นโยบาย และสิ่งอื่น ๆ สำหรับตัวแทนประกัน

นอกจากนี้ยังนำเข้าและส่งออกข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณเอง คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะรั่วไหล

เปรียบเสมือนการพกพาโน้ตบุ๊กขนาดเล็กที่มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติหลัก -

สร้างและจัดการลูกค้า:

สร้างและบันทึกลูกค้าทั้งหมดของคุณภายในไม่กี่คลิก สร้างลูกค้าโดยเพิ่มชื่อ อีเมล และรายละเอียดอื่นๆ

ดู แก้ไข หรือลบออกจากรายการได้ตามสะดวก ค้นหาลูกค้าโดยใช้ชื่อของเขา/เธอทั้งหมดในที่เดียว

สร้างนโยบาย:

สร้างนโยบายสำหรับลูกค้าโดยเลือกชื่อลูกค้าจากรายการ

คุณสามารถเลือกประเภทกรมธรรม์ต่างๆ เช่น ประกันภัยเชิงพาณิชย์ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ฯลฯ ได้จากเมนูแบบเลื่อนลง

BimaBook ให้การสร้างนโยบายที่ยืดหยุ่นพร้อมตัวเลือกมากมาย เช่น แผนนโยบาย ฝ่ายซื้อ ประเภทนโยบาย เอกสารแนบ เป็นต้น

ไฟล์แนบอาจเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ pdf ก็ได้ เช่น ใบอนุญาตของลูกค้า

คุณยังสามารถกรองนโยบายตามวันที่ ประเภท ชื่อบริษัท ฯลฯ

สร้าง Subagents, แผนนโยบาย, ฝ่ายจัดซื้อในเวลาเพียงไม่กี่วินาที และใช้มันระหว่างการสร้างนโยบาย

จัดการลูกค้าเป้าหมาย:

ส่วนนี้วางอยู่บนแดชบอร์ด

จัดการและสร้างลีดในแต่ละวัน คุณยังสามารถสร้างการติดตามสำหรับการโทร/การประชุมกับลีดและ

แจ้งให้พวกเขาทราบผ่านทางข้อความ/ข้อความ WhatsApp เปลี่ยนลีดของคุณให้เป็นลูกค้าบนความสำเร็จของลีด

ลูกค้าเป้าหมายมีไว้ในส่วนต่าง ๆ ที่เปิดและปิดเพื่อความสะดวกของคุณ

คุณยังสามารถดูการติดตามสำหรับวันที่ปัจจุบัน

ข่าวประกันภัย:

ดูบทความข่าวที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยในส่วนข่าว บทความมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อให้คุณได้รับการอัปเดต

ทักทาย:

แบ่งปันคำทักทายกับลูกค้าของคุณในโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขารู้สึกพิเศษ คุณยังสามารถแบ่งปันภาพถ่ายแนวคิดการประกันภัย

คำทักทายของคุณจะถูกปรับแต่งตามชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณที่จะแสดงพร้อมกับคำทักทาย

ประวัติโดยย่อ:

แท็บเพิ่มเติมบนแดชบอร์ด BimaBook ช่วยให้เข้าถึงรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณได้

เพลิดเพลินกับเว็บไซต์มินิโปรไฟล์ที่มีรายละเอียดของคุณ ซึ่งคุณสามารถแชร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้

และขยายการเข้าถึงทางการตลาดของคุณ เพียงแตะที่ปุ่มแชร์ลิงก์ใต้ลิงก์โปรไฟล์ คุณก็พร้อมลุย!

คุณสามารถอัปเดตรายละเอียดบนเว็บไซต์ของคุณโดยอัปเดตรายละเอียดในโปรไฟล์ของคุณและบันทึกไว้

บริการ:

คุณสามารถค้นหาส่วนนี้ได้ในดูโปรไฟล์

สร้างและแสดงบริการของคุณบนเว็บไซต์ขนาดเล็กของคุณ อัปโหลดรูปภาพบริการ

และรายละเอียดอื่น ๆ โดยแตะที่สร้างบริการ

จัดการข้อมูล:

ส่วนจัดการข้อมูลช่วยให้คุณนำเข้าและส่งออกข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ

BimaBook รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยโดยการส่งออกไปยังอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลยังคงส่งออกโดยอัตโนมัติในเบื้องหลัง

คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้หากต้องการให้ดำเนินการด้วยตนเอง

รูปภาพอวยพรออกแบบโดย FreePik