Koolsite Insurance Anywhere

Koolsite Insurance Anywhere permite gerir a carteira de Apólices.

A aplicação Koolsite Insurance Anywhere App permite às seguradoras, mediadores e a seus clientes usar sua carteira disponibilizando total mobilidade.

É uma aplicação grátis dirigida a usuários registados na Koolsite. Está disponível também em Smartphones, Tablets, Macs e Pcs.

Características:

Buscar clientes por código, nome, outros

Consultar detalhes do historial do cliente

….Tomar uma foto e guardá-la na base de dados

….Mostrar uma imagem guardá-la na base de dados

….Mostrar localização em mapa

….Detalhes de contactos, incluindo email e números de telefones.

….A informação contida na base de dados pode ser usada para:

….Fazer uma chamada

….Enviar um sms

….Enviar email

….Agregar contactos ao dispositivo

- Consultar dados associados ao cliente:

….Apólice de seguros

….Recibos

….Sinistros

….Solicitar um estado de conta para que seja mostrado em um documento PDF

….Visualizar documentos digitais

….Consulta Geral de apólices de seguros

….Consulta Geral de recibos: pendentes ou cancelados em um determinado período de tempo

….Consutar o resumo da carteira, para apólices como para recibos

Agrupar dados segundo filtro:

- Mediador

- Segurador

- Produto

- Sucursal

Agente

Promotor

Cobrador

Nova produção ou renovação

….Indicação dinâmica dos dados agrupados e ordenados

….Indicação dinâmica dos dados para ser filtrados

….Apresentação gráfica dos resultados em modo barra, linha, circular

Selecionar por:

Premio

Comissões

Quantidade

Criar nova ficha de cliente:

….Introdução manual

….Dos contactos do dispositivo

-Gerir, receber, ver notificações

-Login automático, lista de vários Domínios / Utilizadores

-Procura geral que facilita e agiliza a consulta de Apólices, Recibos, Fichas, etc.

-Cálculos Atuariais

-Tabelas de Mortalidade

-Integração com Facebook

-Organizar tarefas numa lista de favoritos

-Historial e acesso direto a dados relacionados a consultas recentes

Linguagens disponíveis: Espanhol-Inglês-Italiano-Português