Redtail CRM

التطبيق المصاحب لإصدار ويب Redtail CRM

يمكنك الوصول إلى معلومات الاتصال اليومية وعناصر التقويم وقدرات CRM الضرورية لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك سواء كنت في المكتب أو في الطريق أو في الهواء أو في مشي كلب العائلة.

تم إنشاء Redtail CRM في عام 2003 كأول CRM يستند إلى مجموعة النظراء صُممت خصيصًا للمستشارين لتوفير أي مكان وفي أي وقت الوصول إلى بياناتهم وعملياتهم ، وهي حاجة أساسية في عالمنا المترابط بشكل متزايد. يهدف التطبيق المصاحب لـ Redtail CRM إلى تزويدك بالعديد من الأدوات من CRM التي تصل إليها من سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول ، حتى تظل قدرتك على خدمة عملائك متسقة بفعالية ، بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه حاليًا أو أين تجد نفسك.

إذا لم تكن بالفعل مشتركًا في Redtail CRM ، فنحن نرحب بك للاستفادة من الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا! تطبيق Redtail CRM مجاني للاستخدام للمشتركين.

باستخدام تطبيق Redtail CRM ، يمكنك البقاء على رأس الاجتماعات والفرص والبقاء على اتصال مع عملائك وآفاقك وفريقك:

، الوصول إلى تقويم Redtail الخاص بك ، وكذلك تقويم مستخدمي قاعدة البيانات الأخرى الخاصة بك. عرض فردي أو عرض تقاويم المستخدمين متعددة في وقت واحد.

، انظر التقويم الخاص بك في وجهات النظر اليوم أو الشهر أو الأسبوع (مع عرض جدول أعمال قابلة للتوسيع لكل يوم من أيام الأسبوع) وجهات النظر.

- توسيع أنشطتك إلى عرض بطاقة على صفحة اليوم لعرض التفاصيل ذات الصلة. يمكن الوصول إلى خيارات الإكمال أو التعديل السريع من عرض بطاقة أحد الأنشطة (أو باستخدام انتقاد يسار على بطاقة غير موسعة).

-إنشاء أو تعديل أو تعيين أو إكمال و / أو حذف الأنشطة. يتميز منتقي التاريخ للأنشطة بأيام الأسبوع جنبًا إلى جنب مع التاريخ من أجل تسهيل سهولة الاختيار.

إضافة الاتصالات و / أو الحضور إلى أنشطة جديدة. تحرير جهات الاتصال و / أو الحضور في الأنشطة الحالية.

، بسهولة الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك صفحة A-Z وجهات الاتصال التي تم عرضها مؤخرا ، أو البحث في قاعدة البيانات الخاصة بك بالكامل من جهات الاتصال.

-الوصول بسرعة إلى أنشطة جهات الاتصال الخاصة بك والملاحظات والحسابات وبطاقة الاتصال والتفاصيل والمعلومات الهامة والكلمات الرئيسية ومجموعات العلامات. كن مستعدًا لكل اجتماع ، سواء كان ذلك بحسب الجدول الزمني أو بالصدفة.

، الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك عبر الهاتف أو النص أو البريد الإلكتروني الأساسي من أي صفحة ضمن سجل الاتصال الخاصة بهم.

- انقر فوق عنوان جهة اتصال للوصول إلى الخرائط واتجاهات القيادة.

-إضافة ملاحظات إلى سجلات الاتصال. تتيح لك إضافة ملاحظات أثناء تفاعل العميل أو بعده مباشرة توثيق ما هو مهم قبل أن ينزلق من عقلك. هذا يعني أيضًا أنك لا تترك هذه المهمة البالغة الأهمية حتى نهاية اليوم ، حيث قد تكون هناك ضغوط متنافسة على اهتمامك.

-إضافة أو تعديل الأنشطة ، وأرقام الهواتف ، وعناوين البريد الإلكتروني ، والعناوين المادية ، وعناوين الوسائط الاجتماعية و / أو عناوين مواقع الويب لجهات الاتصال الخاصة بك.

-عرض أو تعديل أو إضافة فرص جديدة إلى CRM الخاص بك.

حول تقنية Redtail:

تأسست Redtail Technology في عام 2003 ، وهي المزود الرائد لحلول إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر الويب ، وحلول المراسلة النصية المتوافقة (Redtail Speak) ، والمكاتب التي لا تحتوي على ورق ، وأرشفة حلول البريد الإلكتروني في صناعة الخدمات المالية. تلتزم الشركة بمساعدة المستشارين على تنمية شركاتهم بكفاءة من خلال تزويدهم بالتقنيات الأساسية التي تدفع عملياتهم اليومية ، وتقدم تطبيقات منخفضة التكلفة وسهلة التنفيذ والتكامل مع العديد من التطبيقات الأكثر استخدامًا في الصناعة. كشركة رائدة في صناعة التكنولوجيا المالية ، تلتزم Redtail بتقديم المستشارين خدمة عملاء استثنائية وتسعى جاهدة للمساهمة بطرق ذات معنى لمجتمعاتها المحلية في كاليفورنيا وأريزونا وجورجيا. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.redtailtechnology.com.